AI进入多模态时代 中国人工智能市场潜力巨大

时间:2024-01-04 19:50 点击:125

今日(12月7日),两市股指早盘弱势下探,午后止跌回升,三大股指一度翻红;北向资金午后转为小幅流入。

行业板块涨少跌多,软件开发、文化传媒、互联网服务、游戏、教育、计算机设备等TMT赛道涨幅居前,风电设备、汽车零部件、电源设备、生物制品、能源金属、医疗服务板块跌幅居前。

当地时间12月6日,谷歌公司宣布推出其规模最大、功能最强大的新大型语言模型Gemini,值得一提的是在MMLU(大规模多任务语言理解)测试中,GeminiUltra以90.0%的高分,首次超过了人类专家。此外,美国半导体设计公司AMD在美股开盘后举办了一场专门针对AI的特别活动,AMD公司在活动上推出用于生成式AI和数据中心的新一代IntinctMI300XGPU芯片加速卡。无论是后起直追的AMD和英特尔,还是在GPU市场一骑绝尘的英伟达,都看好中国人工智能芯片市场。此前,苏姿丰在AMD三季度财报电话会议上表示,AMD看到了中国人工智能市场的销售潜力。中信证券表示,谷歌宣布发布新一代大模型Gemini,再次引发市场对人工智能产业的持续关注,持续看好后续AI产业的前景;开源证券指出,继续把握AI应用主线,布局“AI+游戏/教育/影视IP/电商/MR”;银河证券认为大模型应用加速落地,AIGC加速融入多业态。

近日,谷歌宣布发布新一代大模型Gemini,再次引发市场对人工智能产业的持续关注。多模态Gemini模型的正式发布,一方面可以拓宽应用场景的拓展,另一方面能够带来算力需求的持续升级。持续看好后续AI产业的前景,认为后续GPT-5等模型的发布亦将带来更多的催化。

开源证券:大模型不断升级全面拥抱AI应用

继续把握AI应用主线,布局“AI+游戏/教育/影视IP/电商/MR”。

1、AI+游戏,版号发放常态化带来供给端改善,新游戏陆续上线,或驱动行业增速提升与板块业绩增长。多模态大模型有望提高游戏研发效率及内容、玩法丰富度,增强游戏社交属性,吸引增量用户,进一步打开游戏商业化空间。

2、AI+教育,AIGC在海外已实现教育产品功能创新、课程研发降本增收,推动多邻国2023上半年首次实现盈利,国内AI教育产品继续更新迭代,有望逐步带来业绩增量。

3、AI+影视IP,AI多模态技术有望带来动画、影视、互动影视游戏等内容开发提速,丰富内容供给,带来商业化增量。

4、AI+电商,AI赋能电商“人”、“货”、“场”全面铺开,AI导购在国内外加速落地,实现了商品推荐、服装试穿等功能创新,有望帮助电商平台和服务商提升商品销售效率,实现降本增效。

5、AI+MR,苹果MR头显体验领先,或带动整体MR设备出货量提升及AR/VR内容需求增长。多模态大模型有望为内容开发降本提效从而提高各应用场景下的VR/AR渗透率。

银河证券:大模型应用加速落地AIGC加速融入多业态

经过自年中起超4个月的调整,人工智能板块已完成筑底,伴随着政策利好叠加大模型盈利能力爆发,新一轮行情正处于启动前夕。伴随国家数据局成立产业政策将持续加码,数据要素市场迎来广阔空间,重点关注数据资产持有者,数据要素运营商,数据要素基础设施核心供应商。未来AIGC赋能多业态应用或将加速落地,爆款级产品有望快速推出。面对国内智能算力供不应求局面及政策不确定性,有望加速国产替代进程,相关产业链将持续受益。

建议关注1、上游AI芯片国产替代相关机会;2、华为生态伙伴相关机会;3、逐步向国产的自主AI算力为底座迁移的MAAS及相关应用的机会。重点推荐中科创达、超图软件、同花顺、嘉和美康、彩讯股份、拓尔思、萤石网络、国能日新、上海钢联、深桑达A、中科曙光、中科星图、海康威视、金山办公、英方软件、柏楚电子、中控技术、科大讯飞、昆仑万维、万兴科技、曙光数创等公司。

国金证券:关注AI应用落地情况

2023年以来AI技术、应用在持续迭代,从文字对话、文生图、多模态,到文生视频、AIAgent平台,AI产业在快速崛起,影视等内容公司有望受益于文生视频的新进展,关注AI应用落地情况。估值逐步切换至明年,建议关注后续业绩边际向上及确定性较强的板块及个股。

兴业证券:AI有望掀起一波硬件创新浪潮

AI驱动算力需求爆发,终端和边缘侧也有望加速渗透,AI投资热潮下,科技巨头展开“军备竞赛”,算力作为AI的硬件基础,需求迎来爆发,服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量将大幅提升。应用层面,PC和手机龙头积极推出端侧大模型,AI公司也布局边缘侧设备抢占入口,两大阵营相互竞争,持续迭代,有望掀起一波硬件创新浪潮。

方正证券:关注“AI工厂”相关产业链机会

海外AI应用开发环境变化,关注字节跳动为代表的“App工厂”出海转型“AI工厂”的趋势。GPTAPI降费背景下海外AI应用开发成本较低、上线速度较快,国内厂商凭借丰富的应用开发和用户运营相关经验,有望快速推出一批高质量AI应用,字节跳动作为移动互联网时代的“App工厂”,有着批量打造C端超级App的能力,具备把握趋势,成为“AI工厂”的机会,相关产业链机会值得关注。

(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)


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